Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а затем исключают из Союза писателей. В этот сложный период он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно привлекательной. Между ними зарождаются чувства, дающие надежду в непростое время.
Вдохновленный этой встречей и окружающими его людьми, драматург начинает работу над новым произведением. Среди персонажей возникает загадочная фигура Воланда, чей образ был навеян иностранным знакомым автора. Этот мистический герой привносит в роман особую атмосферу, переплетая реальность и вымысел.
