Капитан милиции Журов прибывает в тихий провинциальный городок, где загадочно исчезла дочь влиятельного секретаря райкома. Никто не видел, что случилось с девушкой после танцев, а все возможные улики словно растворились в осеннем тумане. В тот же вечер на окраине города происходит кровавое убийство, и единственным подозреваемым становится хозяин дома, где нашли тело.
Журов понимает, что эти два дела могут быть связаны, хотя на первый взгляд между ними нет ничего общего. Работая в условиях давления со стороны партийного руководства, он методично изучает каждую деталь, пытаясь найти нить, которая приведет к разгадке. Но чем глубже он погружается в расследование, тем яснее становится — в этом тихом городе скрываются мрачные тайны, способные разрушить привычный уклад жизни.